מעל 9,800 איש כבר ביצעו בדיקה לשיפור תשואות ודמי ניהול בקופות הגמל שלהם. בדיקה אחת יכולה להיות שווה לך אלפי שקלים בשנה – אל תתפשר! החל את הבדיקה במחשבון>
Simply מזמינים אותך ליהנות מתכנון פיננסי הוליסטי אישי, שיעזור לך להשיג ביטחון וסדר פיננסי לך ולמשפחתך.
מקום אחד שמפשט עבורך את העולם הפיננסי המורכב ומציע מגוון מומחים מכל תחומי הקשת הפיננסית שיעבדו בשבילך. ביחד.
SIMPLY מזמינים אותך ליהנות מתכנון פיננסי הוליסטי אישי, שירכז את כל המומחים בקבוצה שלך במטרה אחת:
להבטיח לך ביטחון וסדר פיננסי הוליסטי הנוגע בכל התחומים. ממוצרים פיננסים ועד ניהול ותכנון משפחתי נכון להשגת יעדים, אפילו במציאות הכלכלית של היום.
זו ההזדמנות שלך להעביר את הכסף לצד המנצח!
לשפר דמי ניהול, לחסוך כפל ביטוחים, להקטין ריביות, לבנות מסלולי חיסכון מופחתי מס, לבחור באפיקי השקעה בטוחים, להקטין סיכונים פיננסיים ולהגדיל תשואות! תוך כדי חשיפה מתמדת להזדמנויות כלכליות למיקסום רווחים.
שחר שמאי
שותף ומתכנן פיננסי בכיר
בעולם המסועף של הפיננסים ישנם בעלי ידע מגוונים אשר מומחים כל אחד בתחומו, אמנם כשמדובר בכסף שלך כל בעל מקצוע מושך אל עולם התוכן שהוא מכיר ולא תמיד יודע להסתכל מלמעלה על המגרש כולו.
עם SIMPLY נגמרו הימים בהם בעלי הידע מושכים את החוטים למגרש שלהם ומהיום יש מי שמנהל לטובתך את כל בעלי הידע במקום אחד, רואה את המגרש הפיננסי שלך ממבט על ויודע לבחור את האפיקים הפיננסים הנכונים ביותר עבורך.
מעל 30 שנות ניסיון
אנו פועלים בהצלחה כבר מעל 3 עשורים, וגאים להעניק ללקוחותינו בהירות, שקט וביטחון באשר להווה ולעתיד הכלכלי שלהם. הניסיון שלנו הוא המפתח להצלחה שלנו ושלכם.
ידע פיננסי רחב ומגוון
הידע פיננסי הרחב והניסיון הרב ביישומו, מאפשרים לנו לפעול בדרכים יצירתיות ושונות כדי לשפר את מצבו של כל לקוח. אנו מומחים בניהול תקציב והתאמת מוצרים פיננסיים ופנסיוניים לכל אחד בעלויות שיוכל לעמוד בהן לאורך זמן.
הגינות ואובייקטיוביות
אנו חברה בבעלות פרטית שאינה שייכת לאף גוף פיננסי. המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו מחוייבים לטובתכם ולמען מטרותיכם בלבד, ולא מוטים לחברה או למוצר אחד.
מלווים אותך אישית
לא רק בשביל להשיג מטרות, אלא בעיקר כדי לשמר אותן לאור שינויים פיננסיים ואישיים לאורך החיים. דרך ניהול פיננסי דינמי מתמשך אנו מבטיחים את התמורה הטובה ביותר לכסף שלכם, מקסום רווחים והבטחת עתידכם לאחר הפרישה.
עובדים נטו בשבילך
אנו מייצגים את לקוחותינו מול כל בתי השקעות, חברות הביטוח, הבנקים, רשויות המס וגורמים נוספים בתחום, ובכך מעניקים ערך מוסף רב הכולל ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, מעקב ביצוע ומענה אנושי. בזכות ראייה הוליסטית של כלל נכסי הלקוח וניהול אפקטיבי אנו מצליחים למקסם רווחים ולחסוך הרבה כסף עבור כל לקוח.
לקוחות מרוצים
מסלולי השקעה למגוון מטרות
חסכנו ללקוחותינו עד כה
השקעות ופיננסים
ניהול הון משפחתי, תכנון פיננסי, חיסכון לכל ילד, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ניהול תיק השקעות, השקעות אלטרנטיביות.
פרישה ומיסוי
תכנון פרישה, תכנון פנסיוני,
החזרי מס לשכירים ועצמאים,
ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, תיקון 190
פתרונות כלכליים
מימוש זכויות רפואיות, כלכלת משפחה, איתור כספי נפטרים, מיחזור משכנתאות, הלוואות לכל מטרה, ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות, ייעוץ משכנתאות.
ניהול סיכונים
ביטוח ביטול נסיעות לחו"ל,
ביטוח משכנתא, ביטוח סיעודי,
ביטוח אובדן כושר עבודה,
ביטוח חיים (ריסק), ביטוח בריאות, בדיקת תיק ביטוח.
ניהול הון משפחתי, תכנון פיננסי,
חיסכון לכל ילד, קופת גמל להשקעה,
ניהול תיק השקעותת פוליסת
חיסכון לכל מטרה, קרן השתלמות.
מימוש זכויות רפואיות, כלכלת משפחה,
איתור כספי נפטרים, מיחזור משכנתאות,
הלוואות לכל מטרה, ייפוי כוח מתמשך,
צוואות וירושות ייעוץ משכנתאות.
תכנון פרישה, תכנון פנסיוני,
החזרי מס לשכירים ועצמאים,
ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, תיקון 190
ביטוח ביטול נסיעות לחו"ל,
ביטוח משכנתא, ביטוח סיעודי,
ביטוח אובדן כושר עבודה,
ביטוח חיים (ריסק), ביטוח בריאות,
בדיקת תיק ביטוח.
המידע המוצג באתר מקורו במאגרי המידע הממשלתיים גמל נט וביטוח נט. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין לראות במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין לראות במידע המוצג באתר משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה או רכישה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
