מתי בפעם האחרונה שאלת את עצמך מי מנהל את כל הנושאים הפיננסים שלך?
יועץ ההשקעות בבנק? אבל אין לו אינטרס להשיג לך החזרי מס.
אולי רואה החשבון? אבל מה הוא מבין בביטוח?
זו ההזדמנות לעשות סדר פיננסי. בדקו התאמתכם לשירות >
בתחום הפיננסי יש המון אנשי מקצוע, וכולם טובים, אבל צריך מישהו שינהל את זה לטובתך.
תוכנית "סדר פיננסי חדש" של SIMPLY מציעה מתכנן פיננסי הוליסטי שעובד נטו בשבילך, ולא מוטה לשום גורם פיננסי או מוצר. כזה שיודע לחבר את הנקודות, לקשר בין כל השחקנים, לעבוד על כל המגרש ולהביא את הניצחון והסדר שהכסף שלך זקוק לו.
היום יותר מתמיד כשיוקר המחייה עולה, האינפלציה בשיאה, הריבית מאמירה ושוק ההון חווה חוסר יציבות מובהק, צריך אנשי מקצוע מיומנים שידעו לנהל ולהפיק תכנון פיננסי הוליסטי שנכון לך.
אנו פועלים בהצלחה כבר מעל 30 שנים וגאים להעניק ללקוחותינו בהירות, שקט וביטחון פיננסי באשר להווה ולעתיד שלהם.
ראייה הוליסטית, ידע מגוון וניסיון רב מאפשרים למתכננים הפיננסיים שלנו להתאים מוצרים פיננסיים ופנסיוניים עבורך בעלויות שתוכל לעמוד בהן לאורך זמן. וגם: לחסוך כפל ביטוחים, לשפר דמי ניהול, להקטין ריביות, לבנות מסלולי חיסכון מופחתי מס, להמליץ על אפיקי השקעה בטוחים ולחשוף אותך להזדמנויות כלכליות שיגדילו את התשואות שלך.
SIMPLY מרכז במקום אחד ידע פיננסי רחב ומגוון לצד מומחים בתכנון פיננסי הוליסטי במטרה לפשט, להקל ולייעל את תהליך הניהול הפיננסי ללקוחותינו
השקעות ופיננסים
ניהול הון משפחתי, תכנון פיננסי,
חיסכון לכל ילד, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ניהול תיק השקעות, השקעות אלטרנטיביות.
פתרונות כלכליים
מימוש זכויות רפואיות, כלכלת משפחה, איתור כספי נפטרים, מיחזור משכנתאות, הלוואות לכל מטרה, ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות, ייעוץ משכנתאות.
פרישה ומיסוי
תכנון פרישה, תכנון פנסיוני, החזרי מס לשכירים ועצמאים, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, תיקון 190
ניהול סיכונים
ביטוח ביטול נסיעות לחו"ל, ביטוח משכנתא, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים (ריסק), ביטוח בריאות, בדיקת תיק ביטוח.
המידע המוצג באתר מקורו במאגרי המידע הממשלתיים גמל נט וביטוח נט. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין לראות במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין לראות במידע המוצג באתר משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה או רכישה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
